Note Stratégique Complète

Votre situation en détail

Ce questionnaire approfondi permet de chiffrer vos scénarios et de bâtir votre plan d'action. Vos réponses au Diagnostic Express sont reprises automatiquement si vous en venez.

Pour un travail sérieux et des scénarios réellement chiffrés, prenez le temps de renseigner ces informations avec précision. Plus vos réponses sont exactes, plus votre Note Stratégique sera fine.

Bloc 1

Votre structure

Statut juridique

Régime fiscal de la société

Régime social du dirigeant

Existe-t-il une holding au-dessus de votre société ?

Bloc 2

Votre situation financière

Chiffre d'affaires annuel (dernier exercice)

Rémunération nette annuelle que vous vous versez

Situation familiale

Votre conjoint(e) a-t-il/elle des revenus professionnels ?

Avez-vous perçu des dividendes l'an dernier ?

Trésorerie disponible dans votre société

Bloc 3

Vos dispositifs existants

Avez-vous un Plan d'Épargne Retraite (PER) ouvert ?

Avez-vous un contrat d'assurance-vie ?

Détenez-vous de l'immobilier locatif ?

Bloc 4

Précisions chiffrées

Ces montants permettent de chiffrer précisément les scénarios.

Bénéfice / résultat annuel de la société (avant IS)

En euros

Rémunération nette annuelle précise

En euros

Trésorerie disponible précise dans la société

En euros

Bloc 5

Votre patrimoine

Facultatif mais précieux pour une analyse globale.

Épargne financière disponible (hors société)(facultatif)

En euros

Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale ?

Capacité d'épargne mensuelle(facultatif)

En euros par mois

Bloc 6

Vos objectifs

Vos objectifs prioritaires (plusieurs choix possibles)

Votre horizon principal

Envisagez-vous de céder votre entreprise à terme ?

Bloc 7

Contexte

Un élément important à nous signaler ?(facultatif)

Bloc 8

Vos coordonnées

Votre Note Stratégique vous sera transmise à cette adresse.

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